KAPIÅž KAPIÅž

Türk Telekom fiyatı yatırımcıyı ‘çıldırttı’ tam 5 kat talep geldi - Fiyatın düşük kaldığı tartışmalarının yapıldığı Türk Telekom halka arzına 5 kat talep geldi. 10 bin YTL’ye kadar hisse talep eden tüm yerli yatırımcılara satıldı. Büyük yatırımcı istediÄŸi hisselerin ancak yüzde 6’sını alabildi..

Fiyatının ucuz kaldığı tartışmalarının gölgesinde yapılan Türk Telekom halka arzına satılan hisselerin 5 katı kadar talep geldi. 1.9 milyar dolarlık (2.4 milyar YTL) halka arzla bu yıl dünyanın beÅŸinci büyük halka arzı olacak Telekom halka arzı için yerli yatırımcıdan 4.7, yabancı yatırımcıdan da 4.3 kat talep geldi. Telekom’un halka arz edilen yüzde 15 hissesinden, devletin kasasına 1 milyar 150 milyon doları yurtdışı, 967 milyon doları yurtiçi olmak üzere 1.9 milyar dolar girecek. Halka arza küçük yatırımcının büyük ilgisi olunca 10 bin YTL’ye kadar hisse talep eden tüm yerli yatırımcıların talebi karşılandı. Yüzde 35 olan yerli payı yüzde 40′a çıkarıldı. Büyük yatırımcı talep ettiÄŸi hissenin sadece yüzde 6’sını alabildi. ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanı (ÖİB) Metin Kilci, halka arz sonuçlarını Türk Telekom Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Paul Doany, Garanti Yatırım Ä°cra Kurulu BaÅŸkanı Metin Ar ve Deutsche Bank Murahhas Ãœyesi Ersin Akyüz’ün de katıldığı toplantıda açıkladı. Halka arzın doÄŸru zamanda yapıldığını savunan Kilci, bu sonuçlarla ÅŸirket deÄŸerinin (borç dahil) 15.5 milyar dolara karşılık geldiÄŸini söyledi. Åžirket hisselerinin yüzde 55′i 2005′te Lübnan eski BaÅŸbakanı Refik Hariri’nin ailesinin sahibi olduÄŸu Oger Telecom ile Telekom Italia konsorsiyumuna 6.55 milyar dolara satılmıştı. Kilci, hisse satışlarına iliÅŸkin ÅŸu bilgileri verdi:

* YURTDIÅžINDAN 5 MÄ°LYAR DOLAR TALEP: TT’nin halka arz iÅŸlemine yurtdışı yatırımcılardan 6.3 milyar YTL (5 milyar dolar) talep geldi. Özellikle yabancı yatırımcılarca gösterilen ilgi, dünyadaki istikrarsızlık ortamında Türkiye’ye yönelik “güvenoyu” oldu. Yatırımcıların piyasalardaki istikrarsızlığa karşı oldukça seçici olmaya baÅŸladıkları konjonktürde gerçekleÅŸen halka arzda TT’nin 2005′teki özelleÅŸtirme sonrasında cazip bir yatırım fırsatına dönüştüğü ortaya çıktı.

* DÃœNYANIN 5′Ä°NCÄ° BÃœYÃœK ARZI: Dünyadaki büyük 5′inci halka arzı yaptık. Halka arzda fiyat aralığı 3.9-4.7 YTL idi. Kesin fiyat 4.6 YTL olarak belirlendi. Åžirket deÄŸeri 15.5 milyar dolar, hisse deÄŸeri 12.7 milyar dolara (16.1 milyar YTL) ulaÅŸtı.

* YERLÄ° PAYI YÃœZDE 40 OLDU: BaÅŸlangıçta yüzde 35 olarak planlanan yerli payı yüzde 40′a çıkarılırken yabancı yatırımcı payı da yüzde 60′a düşürüldü. Halka arzın 1.15 milyar dolarlık kısmını yurtdışında yerleÅŸik kurumsal yatırımcılara satışlar, 767 milyon dolarlık bölümünü ise yurtiçi satışlar oluÅŸturdu. Türkiye’nin en büyük halka arzı olarak tarihe geçti.

* Ä°NGÄ°LÄ°ZLER BAÅžI ÇEKTÄ°: Yabancılara satılan hisselerde Ä°ngilizler yüzde 30 payla başı çekti. Satışın, yüzde 15′i BirleÅŸik Arap Emirlikler, yüzde 11′i ABD, yüzde 10′u Ä°sviçre, yüzde 9′ü Lübnan, yüzde 6’sı Suudi Arabistan, yüzde 6’sı Singapur ve yüzde 13′ü diÄŸer ülkelere gerçekleÅŸtirildi.